詹姆斯（柯林法瑞尔ColinFarrell饰）以优等生的底细顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔帕西诺AlPacino饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出局。在新人中，女学员莱拉（布丽姬穆娜BridgetMoynahan饰）引起了上层的怀疑。被怀疑是个敌对情报组织派来的间谍。于是，在训练中和莱拉关系甚好的詹姆斯被悄悄安排了反间谍工作。詹姆斯开始刻意接近莱拉，打探情况。但随着两个人的相处，他竟对不知道敌友的莱拉情愫。在国家的荣誉与个人的情感面前，詹姆斯那苦恼的心，又要如何去抉择呢？